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理财顾问的主要工作与衡量标准

就是指按照想理财者的理财目标,帮助理财者设定合理的一系列理财计划的人。现在已经有许多人求助理财顾问来管理自己的资金,包括纳税、投保、制订计划、财务预算及项目投资。大量的调查表明,成功的个人和富有的家庭,在用人之长为己造福方面,都有超越常人的见识。那么如何
A- A+ 2018-02-09 15:35:54

就是指按照想理财者的理财目标,帮助理财者设定合理的一系列理财计划的人。现在已经有许多人求助理财顾问来管理自己的资金,包括纳税、投保、制订计划、财务预算及项目投资。大量的调查表明,成功的个人和富有的家庭,在用人之长为己造福方面,都有超越常人的见识。那么如何才是一个合格的投资理财顾问呢?又是通过什么来衡量投资理财顾问的标准?

体现职业风范

称职的理财顾问应该永远把客户的利益放在首位,他们通过口到与心到赢得信赖和信誉,凭借客户的口碑及个人的实绩扩大业务范围。

理财顾问的主要工作

与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 

指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 

进行后续服务

不负责任的理财顾问只着眼于宣传攻势和短期效应。一旦他们把客户及其资产抓到手里,就再也不闻不问。理想的理财顾问的态度和做法迥然不同,他们把后期工作看得和前期工作同样重要。

具备专业资格

考核一名理财顾问是名副其实还是名不副实,必须有一定之规。

适合客户需要

从投资哲理和风格,到投资工具与方法,是否认为该顾问与你的需求合拍,是否能与你长期合作。

提供全面服务

一位好的理财顾问并不是某种金融产品的推销专家,他服务于客户也绝不只是为他们选择所需要的投资工具。名副其实的理财顾问既要过问投资,更要关心理财。因此,从全面的角度审视,好的理财顾问不但应是投资的专家,而且还是服务的行家。

【风险提示】
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